За ночь пришло еще три мысли про это (скорее по функциональности):
1. Хотелось бы в таком справочнике все-таки выбирать плановые операции только текущего месяца, а не из всего списка.
2. При внесении операции на плановую хотелось бы видеть, какая сумма по плану еще осталась (т.е. первоначальная сумма минус общая сумма уже проведенных операций).
3. При просмотре списка запланированных операций видеть их "исполнение": если план больше фактических расходов, то выводить ее зеленым цветом (или основным у пользователя), если меньше - красным.
 
Вопрос Сергею, можно ли реализовать такую функциональность в виде некоего плагина? если ла API для этого? Я сам программист, MSVS есть, можно было бы попробовать самому такое сделать, потом выложить на общий доступ, если получится.