1-ое "да" - уверен, что 2 дополнит.примечания вполне достаточно
2-ое "да" - сортировка нужна
1-ое и 2-ое "нет"- группировка и графики точно не нужно
поиск - при наличии сортировки обойдемся - 3-ье "нет"
 
А если конкретно, то ничего не нужно кроме того, что и так Вами уже реализовано в Примечаниях -это же дополнительная информация хотя и важная, а если информация основная- делается Классификатор со всеми функциями.
Просто хотелось бы не одно, а 2-3 Примечания таких как есть - с одной только функцией - сортировкой по столбцу.
Может всетаки ..., а! Тяжко искать накладную №2594 в тысячах записей.